唯一性： 如果要我概括btc/eth/solana三者之间去年的矛盾，我会这样子概括:“市场认为btc的唯一性得到了加强，而以太的唯一性被 solana打破”。

终于窑了一次成功的鸡(＾◡＾)✌️，番薯甜过初恋。

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x.com/i/article/1889…

早早想好自己只会去认识什么人，只跟什么项目为伍。投资会从此少掉很多烦心事。

未来是多链的世界，不能押注某条链，不能让用户在心里定位你是某条链的专用钱包，这样短时间的确能快速发展，但却会在长期陷入被动。这是我一直认为钱包长期发展很重要的原则，而Trust wallet恰好也是这样认为跟坚持的。

1/ 先总结 Libra 做市商 Hayden Davis 爆出猛料👇 > 川普币、Melania币和 libra 币来自同一团队 > Hayden负责做市，该做市团队收费标准为2%筹码 > 他们向阿根廷总统米莱的妹妹行贿500万美金 > Meteora、Jupiter 和 Moonshot 都提前了解 $Libra，Ben 在发射前拿到了合约地址 > Kip

Trump 低估了世界其它国家去美化的能力跟决心。

基于竞争的剧烈变化以及四年周期的失效。认清，认错，认输，把长期竞争力较弱的 mkr twt 清了，往 ETH AAVE UNI 集中。

依然看好今年。不从价格涨跌，不从四年周期的旧经验去看的话，今年会是行业与传统社会相融合最快速的一年，会是真实利好最多的一年，会是行业项目大面积开启代币赋能的元年。

随着Aave Labs发布新RWA项目，我看待区块链的世界观变了,要不只有 btc eth 这种完全去中心化项目，要不只有 coin这种受监管的中心化项目，没有其它.人性的特点，天然会在没监管的情况下往恶的方向走,我已清仓aave uni,并且开始提前于计划入手btc，现1/3eth ，1/3btc ，1/3是coin+soxx半导体指数+现金

感谢各位的关心，看了评论我想说：

做了比较大的重新配置。调整后，准备少聊币圈多聊AI了。现持有btc.uni.aave.股票coin，没有eth了，同时币只占我4成仓位，我现在手里大部分是现金，同时，我在美股开始入手soxx指数了。未来除btc外，其他项目都将用理性的正常商业模式去评估，高估、盈利模式不清晰、唯一性不够就不持有跟买入了。

为什么突然在这个时候想接触AI类的投资了，自己想了想，有3个原因： （1）认可了AI将10倍潜力于互联网的这个说法 （2）我认为算力还将有百倍级增长（跟电类似） （3）美股终于等来大跌，有可以尝试参与的机会了 现在很保守，是买入soxx半导体指数的方式在轻仓逐步参与。

需要理性分清币跟股权的区别。币是权益不是股权，它只跟当下协议有关，例如uni只跟unichain跟uniswap协议有关，bnb只跟binance交易所有关。Uniswap的钱包、前端或未来开发的合约，都跟uni无关。Binance的投资部、美国站、还有未来可能扶持的dex，跟bnb均无关。所以币可以投，但不能多情算太多未来价值

过往半导体行业因过度依赖于电子产品（手机电脑）因此，在AI时代之前，有很强的周期性，在换机季，一芯难求，而淡季，因为害怕芯片更新换代过快，又会折价出售，所以历史上，过往半导体行业公司的营收、利润总会有很强的周期性。但在AI时代，当算力成为像电力一样的基础实施，周期性有概率大大减弱。

工业革命期间，蒸汽机的改良使得煤炭的利用效率大大提高。新蒸汽机所需要的煤炭仅为旧机型的1/10。因此许多人认为煤炭的需求量会显著下降。然而三年后发现由于成本的降低，蒸汽机不仅被广泛应用于火车头，还被逐步引入到工厂生产、纺织机等设备中，最终导致煤炭需求量反而大幅增加。AI今天貌似同样如此

以前看到稳定币项目这么高的盈利直流口水，后来觉得，现在合规稳定币才它一个，保不定未来还有一大堆贝莱德等出来发稳定币呢，同时未来一旦降息，可能净利就没那么好看了。克制克制。

现在的策略核心就一个，不做什么反弹短线，老老实实留存5成以上的现金等下半年看有没有决战机会。

既然这次牛市都不同寻常了，那么我不敢认为接下来会老实遵循过往周期规律，因此不做什么超跌反弹的短线动作了，就老实拿现金等下半年看有没有买入的大机会了。但股票那边，我的半导体指数仓位是一直在逢低逐渐建仓的（soxx指数换成了有加权的SMH了，现在被套10%）