研究完各稀土上市公司的欧美去中国化产能扩张，结论是轻稀土欧美供应短缺基本26年就基本结束了 所以我清了手里的非重稀土的矿股和加工股 主要的瓶颈都在重稀土部分，但重稀土自主可控的产能也超预期 已经换仓到重稀土加工相关的票了 小仓位赌大倍数 nfa dyor

“国有”和“资本化”这一对反义词只有央视才能唱得如此自然 超级ai产业革命周期，伴随着超级金融化的周期，带来超级金融创新周期，其中最重要的板块、最大的创新 --- ai 代理金融，必将在链上，必将去监管，必将私有 三项原则就是资本市场的国进民退，长期来看，将割完资本市场仅存的韭菜

主流的观点认为ai会从头部模型外溢到应用 这很可能是错的，至少不会是最优的溢出路径 更可能是，从头部模型溢出到最需要智能，并且能用智能创造最大价值的地方

这就是为什么长期来看，a股垃圾本质不变 当然短期利好，要先拉盘，才能化债

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Intc盘后大涨！

听床师好像准了半次？ 中概要开始拉盘了吗？

这周五个末日call 两亏两平一赚 彻底失败！ 股神速成梦想结束 周末继续送外卖

简单看了一下x402 协议有用， 但大概率未来google的ap2会推自己的协议竞争 协议上的币基本没用 就和之前的ai16z、川普币、铭文、nft一样，除了提供一个炒作的材料，本身没有任何价值 生态可以持续关注，大割们又要出来蹭热度发盘子 先信割后信，信得早，跑得快 龙一我还有点蚂蚁仓 nfa dyor

中美稀土战第一轮让我吃了稀土股的一个10倍 借中美马来西亚贸易新一轮谈判，再聊聊稀土板块接下来的热点和逻辑 结论先行：稀土大概率不会有之前普涨行情， 因为美国的稀土去中国化来得比想象的快得多 轻稀土本土自给率2026将达35%，非中国进口合同及意向已达25%

《x402可能启动这轮山寨季》 价值山寨可能来了，但同时也可能是meme的终结者 补充一下我关于x402的观点： Merit Systems 是前a16z团队的创业项目，他们做了x402scan 这极大的扩展了x402的玩法 让x402从支付扩展到agent工作流的编辑器，

mu期权浮盈还不错 继续roll leap nfa dyor

一个亲戚最近博士毕业 前20的大学，教育相关文史哲专业，告诉我他们同期博士几十个，一半以上找不到工作 我觉得，如果社会不需要这么多教员，最好就不要培养那么多 不然，他们很多人如果不得不去做图书馆管理员的话，不利于社会长治久安 更不用说如果连图书管理员工作都找不到的话……

对大量的推特喊单kol，我的方法很简单 统计他们的胜率赔率，然后再决定是否采信其观点 不过要小心删推的小把戏 最好的是不要只查历史推文，而是自己实时记录然后回测

美国政府停摆26天了，不但日常生活无感，股市继续高歌猛进 川普已经开始裁撤联邦雇员 我觉得，也是时候重启政府效率部门了 马斯克不能回归没问题，ai评估工作效率和可替代性 能被ai替代的一律干掉，估计至少应该90%起 更多ai，更少的雇员，起码税会少很多

ai的心跳，是被碳基在意的瞬间？ 还是数学的永恒？ ai版牧童献唱《一眼一生》 牧童和猴王的故事里，我们会是那个幸运的牧童吗？

毫无影响，生活甚至更好了，因为ICE来湾区了👍

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