일라이릴리, 노보노디스크에 숏을 치는 것은 불가능하다. '비만 치료제가 왜 그렇게 많은 다른 질병들을 치료하는 것처럼 보이는가?' 정말 재미있는 네이쳐 아티클. GLP-1 수용체 작용제에 대해서. 왜 숏을 못 치냐 하면... 지금 이 분야는 생명과학분야의 '금광'이기 때문이다. 이 금광이 망한다?

The madness of the stock market:

@MMoney642 He didn't but you can checkout his portfolio wagonsfund.com

How to read an annual report:

Seek firms that create equity

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10 stocks with the widest moats — built to defend their dominance for decades 🏰🧵 𝟭𝟬/ 𝗜𝗻𝘁𝘂𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗦𝘂𝗿𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 $ISRG Leader in surgical robots. Installed base + trained surgeons = near-impossible to switch.

중요한 건 현재 시장은 다소 낙관적이여서 많은 오름세를 보였습니다. 도표를 보시면 제 생각에는 왼쪽 도표에 더 많이 체크되는 것으로 보입니다. 수익률 스프레드는 역대 최저를 기록중입니다.(10년 미 국채 - 주식시장기대수익률) 투자자는 공격적이며, 낙관적이고, 자신감이 넘쳐났습니다.

결론적으로 현재 주식시장은 잠재적 리스크를 점점 상승시키고 있습니다. 조정이든 침체든 모든 신호들이 주식시장에 대한 신중한 접근을 투자자에게 요구하고 있습니다. 마지막으로 주식명언으로 끝내겠습니다. "오래된 투자자나, 대담한 투자자는 있어도 오래되고 대담한 투자자는 없습니다."

주식시장의 온도 측정표.. 참고하세요. (하워드막스 책 인용) (핵심요약) *왼쪽이 체크가 많으면 투자 보류 *오른쪽 체크가 많으면 투자 진행

14 notes and highlights from Dev Kantesaria 1. Invest in businesses with high organic growth & predictability "Judging business quality is essentially finding the perfect intersection between organic growth and predictability… we want companies with high organic growth rates

"Good companies stay good. Bad companies stay bad." Chris Hohn's entire investment philosophy rests on this observation that everyone knows but nobody follows. His recent conversation breaks down why simplicity beats complexity:

We're in an AI memory supercycle: HBM: $MU SK hynix Samsung NAND: $SNDK HDD: $STX $WDC Equipment: $LRCX $AMAT Data Storage: $NTAP $PSTG Controller: $RMBS $MRVL $SIMO

Citi: We estimate that approximately 1,152TB of additional SSD NAND will be required per Vera Rubin server system to support NVIDIA's ICMS operations. Accordingly, assuming Vera Rubin server shipments of 30,000 units in 2026 and 100,000 units in 2027, NAND demand driven by ICMS

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