🔥Telegram İfşa

Microsoft ve OpenAI görüşmelerinden sonra OpenAI IPO’su gündemde.

Kapanmanın olursa kısa süreli olacağını ve etkisinin yüksek olmayacağını düşünüyorum (Piyasa zaten bunu bekliyordu.) Ayrıca Cumhuriyetçiler Obamacare’ın uzatılması şartına ılımlılar. Borç tavanı krizi de ortada yok.

FOMC Tutanaklarının yaptığı 2 dikkat çeken çıkarım var: "İstihdama yönelik aşağı yönlü risklerin toplantılar arası dönemde arttığı ve enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ya azaldığı ya da artmadığı." ve "Çoğu üye, yılın geri kalanında para politikasını daha da gevşetmenin

New York Fed Tüketici Beklentileri Anketine göre Kısa/uzun vadeli enflasyon beklentileri yukarı, orta vadeli ise sabit. Gıda ve kira da enflasyonun artacağı bekleniyor. Ücret artışı beklentisi 2021’den beri en düşük seviyede. İşsizlik ve iş kaybı olasılıkları yüksek. İşgücü

Tesla'nın ucuz versiyonlarında umduğunu bulacağını zannetmiyorum. Özellik bakımından bir çok eksik var. Vergi indirimi olmadan da hala makul değil.

Piyasa ".com" balonuna benzetmesini anlayabildiğime inanıyorum. Piyasada o yıllarda aktif olan kaç kişi hala devam ediyor bilmiyorum ancak şuanki durumun 99'da değil, 97-98'deki büyüme evresinde olduğunu düşünüyorum. - Bank of England da yayınladığı raporda yüksek hisse senedi

Michael Barr, Fed'in Eylül ayındaki çeyrek puanlık faiz indirimini desteklediğini belirtse de, "belirsizliğin çok olduğu bir ortamda temkinli hareket edilmesi gerektiğini" vurgulasa da gelecekteki indirimlere temkinli. Fed yetkililerinin Eylül toplantısındaki medyan tahmini bu

Güney Kore’deki zirve çirkin bir yarışa döndü. Zirve olmazsa, yaptırımlar ve kapanma devam ederse, keyifli bir hikaye izleriz ;)

Netflix 👀

Fransa 👀 Böyle giderseniz Paris’e daha fazla gidip gelmeye başlayacağım…

İşsizlik oranı ağustosta %4,3'tü. Eylül TÜFE'sinin %3 gelmesiyle de tarifelerin fiyat baskısı riski azaldı. Bu hafta Fed'ten 25bp faiz indirimi kesin görünüyor. Powell, aralıkta ek indirim ihtimalini de açık tutuyor, Fed'in bilanço küçültmesi (QT) de kasımda bitecek gibi.

Trump Asya gezisi gayet verimli geçiyor. Bir sürü ticaret anlaşması imzaladı. Detaylar belirsiz ama genel tarife oranı değişmeyeceği, muafiyet sayısının artacağı bekleniyor. Tokyo, ABD ittifakını ciddi anlamda önceliyor. Çin görüşmeleri de umut verici mesajlar geldi iki

Çok fazla veri merkezi kuruldu, çok fazla çip alındı, bunların hepsi pahalı sistemler ve şu an talep hepsini karşılamaya yetmiyor. Bu son kullanıcı için çok kötü bir şey değil aslında. Tıpkı 2000’lerdeki internet balonunda alt yapı maliyetlerinin ucuzlamasının e-ticareti

Kullanıcılar OpenAI modellerini ağırlığı artık öğrenme, kişisel gelişim ve metin üretimi odaklı kullanıyorlar. Haziran 2024’te tüm ChatGPT mesajlarının %47’si işken Haziran 2025’te bu oran %27’ye gerilemiş durumda. Ayrıca Kurumsal şirketler, kendi ihtiyaçlarına ve yapılarına

Token konusunda da Google çok ileride bu ayın başında aylık 1,3 katrilyon token ürettiğini duyurdu. OpenAI, toplam ayda yaklaşık 260 trilyon token işliyor. Google, AI’yı ürünlerine entegre etmesi sayesinde OpenAI’nin yaklaşık beş katı token hacmi üretiyor.

Nvidia satılıyor çünkü pahalı, düzeltme geliyor diye değil. Şirket şu anda P/S = 31x. Aynı anda Alphabet ciddi operasyonlar yapıyor, P/S = 9x. Hikaye ölmedi.