$HIMS 盘前大跌（目前-20%）。因 $NVO Novo Nordisk终止了与其在热门减肥药上的合作，理由是"illegal mass compounding and deceptive marketing.非法的大规模调配和欺骗性营销。" 个人感觉这个说法比较强硬啊。

x.com/i/article/1937…

$MU 美光科技最新FY25Q3财报. 仅从数字来看非常出色, 属于业绩和展望双beat. 不过盘后走势平平,目前仅微涨0.5%, 可能还是如前瞻视频中讲过的之前涨幅有点大. youtu.be/NnHoMbYwt0I?si…

今天Nvidia $NVDA 收盘创出了154元的历史新高, 总市值来到了3.77万亿美元. 财报公布后的这段时间内, NVDA的走势基本就是稳步小幅坚定向上的, 这期间最大单日涨幅就是今天的+4.3%, 这说明没有什么重大的"突发"利好刺激, 纯是基本面的因素所导致. 这种走势其实最令人放心. youtu.be/m0Qkv8rPev8?si…

虽然trump的重点应该是放在了他的大美法案上，但并不妨碍精力充沛的他火力全开

x.com/i/article/1939…

Quick take on Canada and EU caving on Digital Service Tax: - The first Trump administration was very much against DST as early as 2019. Diplomatic measures went no where. - My recollection was that overwhelmingly the world /international institutions like OECD was in favor of

这是今天 $HOOD 大涨的原因。可惜自己不懂币圈，因此没敢介入。不过还是看着OpenAI，SpaceX留下了口水。

$aehr 将在7月8日盘后公布最新财报。很有兴趣，看看这一次AEHR的管理层能否带来惊喜，我尤其好奇他们在最新的IR PPT中居然“悄悄地“将Nvidia $NVDA ， Google $GOOG ，以及 $MSFT $MU $AVGO $MRVL $QCOM 列入了客户名单！巨头太多，以至于我感觉难以置信。

According to NYT, the 232 tariffs on semiconductors could be done as early as next month. The complication of designing tariff framework on semiconductors has been challenging and there are so many trade agendas on admin's table.

trump宣布和越南达成协议。对越南产品征收20%，“transshiping”产品征收40%，这应该会成为类似情况的模板了。

汽车/工业半导体连续两日走强，安森美 $ON , 恩智浦 $NXPI, 意法半导体 $STM , 微芯科技 $MCHP 相对更突出一些。最近投行也纷纷加大了对这些股票的关注及推荐力度。

有谁能告诉我，robinhood $hood 在设计有关OpenAI与SpaceX相关token产品的时候，是如何考虑的呢？

ASIC看上去诱人，但是真干起来没那么容易。Microsoft $MSFT 的ASIC研发进度相比之前的规划有些“微软”。尽管“高管相信新的Maia 280芯片仍能在每瓦性能方面比英伟达2027年发布的芯片提供20%到30%的性能优势”😅

Barclays预计的这个环比增速非常惊人。

$AEHR 发布最新FY25Q4财报，目前盘后下跌20%。这个波动幅度对于AEHR来说，是正常的（它ER历史常常暴涨暴跌）。 其他信息基本在我的猜测之中，因此没啥意外。但是没有提供FY26全年业绩指引，这个做法出乎我的意料。我个人认为这是短线暴跌的主因。

上个季度发财报时， $AEHR 就撤回了FY25的全年指引，理由是关税战导致不确定。那时我是接受的，因为当时只剩下一个季度了，相当于无法预测下季度。但这次无法对FY26全年做指引，我认为过分保守（或实际信心不足），也让管理层一贯的”中长期前景看好论调“显得不够扎实。

今天 $AMD 涨4%，回到了近期的高点，短线催化剂还是因为汇丰分析师给出了买入评级（之前是“持有”），目标价200，主要论据是预期其26财年AI收入将达151亿（目前市场共识是96亿），显然汇丰明显比同行乐观（同行也大多看好或上调目标价，但是没这么激进）。

trump的50%铜关税消息出来，自己隐隐感到肯定有不妥的地方。但是因为自己对大宗商品不熟，又说不出个所以然。然后今天就看到 $MOD 和 $VRT 的股价异动了。真麻烦啊，又要继续研究管理层是如何考虑供应链，考虑原材料涨价的风险。（顺便也要重新看 $CRDO )

半导体板块 $SOXX 的持续走强已经有一段时间了。各细分领域稍有不同，AI类如 $NVDA $AMD 和 $AVGO 因名声在外，走强似乎“理所应当”，而非AI类（汽车/工业为主）的走强则耐人寻味，代表是 $ON , $MCHP ， $STM 等等。然后象半导体设备这些，如 $KLAC $LRCX $TER 其实也走的不错。