果然有貓膩，廣運哥==

今日內容大致上 GTC 都出現過，但明顯這次傳播力道大超多，很多已知用火的高潮評論出現，說不定還是能推到一些？ - next gen gpu rubin (Vera for cpu?) - 廣運為智慧 warehouse SI - ppt 有一張 BF 後面不見了只剩下 CX，這是要整合一起的意思？

如果一夕之間別人有的功能他都有 然後他不用付 capex，還能把資料都留在 edge，甚至最後能自己變現，那其他人會不會很想把自己一頭撞了

nvidia 有一個 coreweave，AMD 也有個死忠幫 tensorwave 二線 CSP 或小型業者沒有包袱，若有機房的新解方由他們代以執行會好過去大改既有機房

Surprising Facts, Tiny Details and Clever tricks That Make Movies Unforgettable A Thread 🧵👇 1. In Saving Private Ryan (1998), Jackson has a bruise on his thumb that was a common injury during WWII from soldiers' thumbs getting caught in the loading mechanism of M1 Garands.

nvidia 德國通路網站顯示 h100 pcie 80G 給出了 15% 左右的折扣，這還是在 GB200 還沒上市的狀況之下 CSP 有些在採購的時候會談好部份產品可以換單，也就是新品出來後把還沒出貨的舊貨換過去，也因此庫存可能會有低估的情形產生

第一階段的軟體導入會由代理商和 IT 顧問業者率先，也就是說要檢視到底 AI 變現狀況如何，直接看著這兩種業者的說法即可

我差點忘記我有 x，和 meta 去貼產業內容做出區分，用來記錄一些想法沒別的意思，有意見要討論的也歡迎

B102(B200A) cowos-s B100/B200 cowos-l cowos-l 產能卡住所以集中資源給 B200，引導部分客戶往 MGX B200A cowos-s 外包 SPIL, 精材的話現階段應該是 TSM 要騰出產能所以把蘋果單拋給他，不確定是否直接有在做輝達封裝 H20 demand 要稍作調整，因為中國工信有要求國產化要上修，可能轉向百度崑崙

blackwell 生產的一些問題，像是翹曲、pick and place 程序，以及某層光罩有狀況、亦或是良率的小故事，都是過去式 現在一些媒體兜一兜變成一包劇本拿出來賣，股市剛好又在跌就會被買單了 但實在覺得看這種東西沒營養，後面供貨還是會順，於是你不是在低點被嚇跑，就是在高點 fomo 追，永遠不能超脫

台系業者最早出來 call 中國手機 slow down 的大概是 4968，後面美國巨頭、養豬戶，也都紛紛釋出類似訊號 但在這件事情的解讀上，看了一下射頻元件的通路庫存，有點像是大家都知道會軟屌，所以都預防性捏卵，但假設屌沒軟呢 不知道，先看 9400/A18 表現啦

AMD 買 ZT 的幾個想法 - 主要想拿設計部門，工廠有在傳說在找人接 - 可能是 AI GPU 軟爛太久，ODM rack level RD 也都在支援 NV，不得不自己買一些人起來搞 UALINK+架構 - ZT 在手有一些 CSP 的 NV 訂單，有機會被 NV 管制，或因為保密協定的關係，沒法繼續出貨 - inventec 做 L6 給

Tariffs on semiconductors and electronics will be introduced in about a month, according to U.S. Commerce Secretary Lutnick. Those products were exempted from tariffs just yesterday. The whole system seems designed to create paralysis.

The one good thing about Trump's wild policy oscillations is that they enable us to distinguish between his more principled supporters and the mere bootlickers. (The latter are the ones who rationalize each new move, only to be left hanging 12 hours later.)

As a corollary, until we are through this, Bessent should be the only member of the economic team allowed to do interviews. The chaotically mixed messages are terrible for the market and the economy. Apocalyptically so. Maximum uncertainty.