自分としては、かいほうと韓国造船に年パフォで負けたくないところ。 まぁ、誰かと比較するためにやってるわけではないので、自分の納得いく手法で、納得いくパフォが出ればそれで十分ではあるけれど。ただやはり比較対象があった方が燃えるので。

分散だと爆発力はないものの日々穏やかに過ごせるし、資金のアロケーションを変えるである程度の安定したパフォを出せる。ただマーケットの観察力が必要だし、分散になる程解像度が希薄化するので、なかなか難しい。本当は自信のある銘柄を5-10で勝負するのがいいはず

利上げ以外の要素で成長余地のあるところは買いたいなぁ 最後のバリュー株「地銀」、いま買える地方の雄探る：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

これ分かりやすい

日本の上場企業も上場した時点で実質for saleという扱いにした経産省は偉い。ただスタンダードを中心にまだ経営陣の意識が変わらないところは少なくない アクティビストは先鋒隊　2026年も招かれざるディールは増える：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

チャッピーとNotebook LMあったら調べものとアウトプットはかなり完結しつつある。すごい世界線だ。 問題意識や視点が豊かな人はどんどん賢くなるし、バイアスにハマらないようにしなきゃいけないので知性が問われる時代ですね。

コスモスイニシア。ホテル事業の中国/香港比率は合わせて10%。ただし他ホテルが値下げをすることで影響が出る可能性はある。

内田洋行は特に悪い数字には見えなかったけど、ガバメントクラウド＋Windows特需分でもっと高い水準の期待が入っていたのかな。GIGAはQ3ピーク。

防衛装備品の輸出を全面解禁へ　26年前半、国内産業拡大へ転換点：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

news.build-app.jp/article/38092/

パナのBlueYonderを掘っていて、ようやくビジネスエンジのよさというかSCM周りのベンダーの難易度を理解できつつある

ラウンドワンはあの月次というよりも、子会社IPO云々の件に反応した気がしたが。あの月次であそこまで上げる力はない、、、と思うが

関西の建設会社はしばらく受注には困らなそう 「大大阪」再興へ都市開発の波　夢洲にIR・ミナミに大型アリーナ整備：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

「令和の利回り革命」が問う成長　還元より投資へ、変わる評価軸：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…