📒2026年2月6日、NVIDIA CEO ジェンセン・ファンがCNBCのインタビューで放った一言に、私は思わず吹き出した。 "6年前のGPUの価格が上がっている。まるで熟成されたワインのようだ" ── Jensen Huang, NVIDIA CEO 6年前のGPU。つまり2020年頃に導入されたA100だ。

x.com/i/article/2031…

Meta AI ASICはお馴染みの台湾サプライチェーン MetaはAIチップの開発を加速しており、TSMCがこのプロジェクトを担当し、ASE TechnologyとKing Yuan Electronicsも恩恵を受けている。 メタは11日、2027年までにブロードコムが製造し、TSMC

パラ友各位 Palantir.net × NVIDIA 🔥 最高と最高がまた新たなAI時代を創ってます。 お時間ある方はご一読下さい🐕 ※原文はリプ欄へ $PLTR #palantir #パランティア #米国株 PalantirとNVIDIA、Sovereign AI Operating System Reference Architectureを提供するために提携 MIAMI–(BUSINESS WIRE)–

WBCでNetflix加入した人が解約する前に見といた方がいいドラマ置いておきます。 なお、これに書いてませんが『地面師達』はマストです。 note.com/dr_biz/n/na8f5…

割とNvidiaのCPUに否定的だったMetaがNebiusを通して、Vera Rubinを大規模導入するのは大きいね Veraが相当改善している証左かな AIクラウド企業のNebius Group NV（NASDAQ：NBIS）は本日、Metaとの新たな長期AIインフラストラクチャ供給契約を発表し、両社の協力関係を強化しました。

x.com/i/article/2033…

📒2026年2月26日、私はNVIDIA $NVDA の決算note記事にこう書いた。

サムスン電子とＡＭＤ、ＡＩ向けメモリーで提携拡大へ reut.rs/4bxMUnB reut.rs/4bxMUnB

💡 Micron Technology, Inc. $MU Q2 2026決算 2026-03-18 💰 今四半期業績 - 🟢 EPS：$12.20 (予想$9.19) - 🟢 売上高：$23.86B (予想$19.97B) 📊 重要指標 - 🟢 Non-GAAP粗利益率：74.9% (Est. 69.1%) (前四半期: 56.8%) - 🟢 Non-GAAP営業利益率：69.0% (Est. 62.2%) (前四半期: 47.0%) - 🟢

決算 はじまるよん 4/14 $AMAT 4/15 $ASML 4/16 $TSM $NFLX 4/22 $TSLA $NOW $VRT 4/24 $INTC 4/28 $GLW $HOOD 4/29 $MSFT $GOOG $META $FORM $ASX $SOFI 4/30 $SNDK $WDC $AAPL 5/4 $PLTR 5/5 $AMD $LITE $ALAB $GFS 5/6 $APP $ARM $SITM 5/7 $NET 5/20 $NVDA 4/29エグい 4/30 も大きい

📒SanDisk +2,500%、キオクシア完売 | エージェントが食い尽くすメモリとストレージの投資地図 $SNDK 今年に入ってから、私はAIエージェントシステムを投資分析、アプリ開発に組み込んでいる。最近は、OpenClawとHermes Agentを並行して触っている。この中で、とあることに気がついた。

味の素 ABF 日東紡 T-glass イビデン FC-BGA基板 TSMC CoWoS-L Advantest V93000 GPU/AI ASIC の鍵となる素材、製品

味の素 TDK 村田製作所 三井金属 キオクシア 新高値ですか 良し、精度高めます

📍NAND・DRAM・HBM 関連銘柄 ✅ 日本株 ・キオクシアHD（285A）：NAND・SSD ・ミナトHD（6862）：メモリー周辺・ROM書込み ✅ 米国株 ・$MU：DRAM・NAND・HBM ・$SNDK：NAND・SSD ✅ 韓国株 ・Samsung Electronics：DRAM・NAND・HBM ・SK hynix：DRAM・NAND・HBM

ハイパースケーラーのCAPEX 1兆ドル超。 これは「NVIDIAだけが儲かる話」ではありません。 厳密な比率は各社・時期で違いますが、ざっくり見ると投資先はこんな感じだと思います。 ① AIサーバー・GPU/ASIC：35〜45% ② メモリ/ストレージ：10〜18% ③ ネットワーク・光通信：8〜14% ④

本日大幅高の イビデン 三井金属 日東紡 ユニオンツール メック など基板銘柄をまとめた記事紹介になります この中からピックアップして読んで頂けると各社の技術的強みがわかります よろしくお願いします🙇 note.com/paul1211/n/ne6…

⚠️ASICは担保にならない | BroadcomのOpenAI向け180億ドル計画をMSFTが止めた理由 $AVGO $MSFT $NVDA NVIDIAのGPUには二次市場がある。担保にもなる。カスタムASICには、どちらもない。この構造の違いが、Broadcom $AVGO とOpenAIの間で動いていた180億ドルのカスタムチップ計画を止めている。

KVキャッシュ？よく聞くけどなにそれ？ 好評なので KVキャッシュ編もシェアします！ 2ページ計4コマです📕 同じく非専門の自分のまとめなので 間違ってるとこがあったら教えて頂けたら幸いです🙇‍♂️

半導体株に投資するなら、個人的に最低限この2冊は読んだ方がいいと思います。 ①『半導体戦争』 クリス・ミラー 著／千葉敏生 訳 版元：ダイヤモンド社 ②『新・半導体産業のすべて』 菊地正典 著 版元：ダイヤモンド社 特に重要なのは、半導体製造工程の理解です。