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È necessario cambiare prospettiva e modello di comunicazione, occorre mettersi nei panni del clienti. Questo è il modo per costruire una relazione basata su valori come fiducia, affidabilità, e cura del cliente.
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Oggi la vera sfida è passare dalla ricerca di un rendimento incerto alla pianificazione degli obiettivi di vita del cliente. Non esiste nessuna tecnologia in grado di fare questo meglio di un essere umano. Per sapere come fare vai al sito farvalyou.it

Se hai un consulente che ti pianifica gli obiettivi di vita avrai un patrimonio più sostanzioso rispetto a chi non ha utilizzato un approccio goal based investing nello stesso arco temporale di riferimento. Per sapere come fare vai al sito farvalyou.it

Il consulente (coach ) finanziario aiuta il cliente a capire e modificare il senso che egli attribuisce al denaro per modificare i suoi comportamenti. Il suo focus è rendere il cliente consapevole delle sue scelte. Per sapere come fare vai al sito farvalyou.it

Nell’ambito dei processi di wealth management si pone la questione di servire un cliente ormai multicanale, sempre connesso e sempre più digital. È necessario creare un ecosistema digitale con il cliente al centro Per sapere come fare vai al sito farvalyou.it

Per evitare di essere sostituito da un Robotadvisor, il consulente assomiglierà sempre di più ad un coach finanziario dove l'attività di assistenza alla clientela sarà focalizzata sul facilitare scelte coerenti. Per sapere come fare vai al sito farvalyou.it

Si può utilizzare la tecnologia digitale per ottimizzare i processi operativi e per migliorare l'esperienza utente in modo da rispondere meglio alle esigenze dei clienti. Per sapere come fare vai al sito farvalyou.it #pianificazionefinanziaria #goalbasedinvesting

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Cosa deve fare il consulente finanziario per ottenere la fiducia del suo cliente? Niente di impegnativo: parlare poco, ascoltare molto, fare le domande giuste. Dario Carloni ne parlerà nel Corso di Goal Based Investing . Per sapere di più vai fairvalyou.it/goal-based-inv…

BUON NATALE. Fairvalyou augura a tutti voi un sereno e felice Natale.

Nel modulo numero 2 del corso avanzato di goal based investing Dario Carloni analizzerà gli errori emotivi e cognitivi tipici del consulente e del suo cliente, e come riconoscerli per poterli gestire efficacemente. Per saperne di più clicca su: fairvalyou.it/goal-based-inv…

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Fairvalyou augura a tutti voi un sereno e felice anno nuovo. Buon 2022!

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